Miks on trafodest ühtäkki saanud suur hitt?

"Varem arvasin, et kiibid on arvutusvõimsuse tuum, kuid ma ei kujutanud kunagi ette, et trafod on tegelikult tehisintellekti "toiteallika süda"!" Hiljuti tõusis teema "Hiina trafod lendavad riiulitelt maha" populaarsust koguvate edetabeli tippu, tekitades Internetis tuliseid arutelusid.

Kuna ülemaailmne nõudlus tehisintellekti arvutusvõimsuse järele on plahvatuslikult kasvanud, on nõudlus toiteseadmete järele kasvanud, mistõttu Hiina trafotootjad kogevad enneolematut "tellimuste kasvu" – tehased üle kogu riigi töötavad ööpäevaringselt täisvõimsusel ja mõned välismaised tellimused on broneeritud juba 2027. aastaks.

Peatolliameti andmetel ulatus Hiina trafode kogueksport 2025. aastal 64,6 miljardi jüaanini, mis tähendab ligi 36% kasvu võrreldes aastatagusega, samas kui keskmine ekspordihind tõusis eelmise aastaga võrreldes umbes kolmandiku.

Hiinast on saanud maailma suurim trafotootja, kes on loonud maailmas kõige põhjalikuma trafode tootmissüsteemi. Riigil on täielik autonoomia ja kontroll kogu tööstusahelas, kusjuures tootmisvõimsus moodustab ligikaudu 60% ülemaailmsest kogutoodangust. Selle eksport jõuab piirkondadesse, sealhulgas Kagu-Aasiasse, Euroopasse, Lähis-Idasse ja Aafrikasse.

Uurimisinstituudi aruande kohaselt on trafod, mis töötavad elektromagnetilise induktsiooni põhimõttel, kriitilise lülina, mis ühendab kõiki elektrisüsteemi segmente. Tööstust iseloomustavad: mastaabi laienemine, mis on tingitud poliitikast ja nõudlusest taastuvenergia järele; turu kontsentratsioon on polariseerunud, tipptasemel segmendid on kontsentreeritud ja madala hinnaga segmendid killustunud. Aastatel 2020–2024 kasvas trafotööstuse turu suurus 184,493 miljardilt jüaanilt 375,435 miljardile jüaanile, aastane liitkasvumäär (CAGR) oli 19,44%; 2029. aastaks prognoositakse, et see ulatub 714,287 miljardi jüaanini ja CAGR on ligikaudu 13,74%.

Vastavalt Zhongyuan Securitiesi uuringuaruandele, mis on tingitud sellistest teguritest nagu üleminek puhtale energiale ja tehisintellekti tööstuse kiire areng, on elektrinõudlus välisturgudel endiselt tugev. Eelkõige seisavad Euroopa ja Ameerika riigid silmitsi kiireloomuliste võrguuuenduste vajadustega vananeva infrastruktuuri tõttu, samas kui Kagu-Aasia riigid näevad kohaliku infrastruktuuri arengu tõttu suurenenud nõudlust elektriseadmete järele, mis pakub soodsaid võimalusi Hiina ülekande- ja transformatsiooniseadmete ekspordiks.

Lisaks näitab China International Capital Corporationi (CICC) uurimisaruanne, et State Grid kavatseb 15. viieaastase plaani perioodil investeerida 4 triljonit jüaani uue elektrisüsteemi ehitamisse, mis tähendab 40% kasvu võrreldes 14. viie aasta plaaniga; China Southern Power Grid eraldas 2026. aastal põhivarainvesteeringuteks 180 miljardit jüaani, mis tähistab viiendat aastat järjest uut rekordkõrgust keskmise aastase kasvumääraga 9,5%. Aruandes oletatakse, et kahe elektrivõrgu iga-aastased investeeringud 15. viieaastase plaani perioodil võivad ulatuda 1 triljoni jüaanini, kusjuures nii kodumaiste kui ka rahvusvaheliste elektrivõrkudesse investeerimise trendid on tõusuteel, mis võib viia suure ülemaailmse elektriinvesteeringute tsüklini.

Kuna nõudlus ülemeremaades kasvab kiiresti, laieneb CEHO aktiivselt ka välisturgudele.

Miks just praegu on ülemaailmne nõudlus elektriseadmete järele kontsentreeritud?

Vastus peitub AI andmekeskuste täitmatus "isus".

Eksperdid selgitavad, et hüperskaala andmekeskuse võimsus on juba ületanud 1 gigavati, mis võrdub keskmise suurusega linna suvise tippkoormusega. Veelgi olulisem on see, et suured keelemudelid nihkuvad "koolitusest" "järeldusele", muutes energiatarbimise ühekordselt investeeringult jooksvaks kuluks. Üks Meta ehitatud keskmise suurusega andmekeskus nõuab sadu astmelisi trafosid.

Rahvusvaheline Energiaagentuur ennustab, et 2030. aastaks on maailma uus elektrinõudlus võrdne enam kui kahekordse Euroopa Liidu praeguse elektritarbimisega ning globaalne andmekeskuste võimsusnõudlus kasvab selleks ajaks enam kui kahekordseks. Energiakonsultatsioonifirma Wood Mackenzie hinnangul ulatub praegune ülemaailmne jõutrafode tarnepuudus koguni 30%.

Miks tulvavad Hiinasse üleilmse trafodefitsiidi taustal tellimused?

Esiteks "kiirus", mis on ajendatud tarneahela sujuvast integreerimisest.

Teiseks, "ühilduvus", mis tuleneb turunõudluse täpsest mõistmisest.

Kolmandaks, „usaldusväärsus”, mis sai võimalikuks tänu siseturu toetusele.